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CFA特许金融分析师—全球基金、证券、投行金牌资格

复旦大学2009年特许金融分析师CFA(一级)培训班

   
  复旦大学网院培训中心是复旦大学唯一从事会计金融类考证辅导的专业培训机构，自成立以来成功举办了上百期会计金融类考证课程，会计上岗证、会计电算化、注册会计师（CPA）等王牌课程在沪上已获得极高的品牌知名度，已发展成为杨浦区规模最大、最具品牌影响力的会计金融培训机构。
  
复旦大学CFA培训-沪上最高性价比的CFA培训机构


  一、 项目简介

CFA是“注册金融分析师”或“特许金融分析师”(Chartered　Financial　Analyst)的简称是国际通行的金融投资从业者专业资格认证，是美国以及全世界公认金融证券业最高认证书，也是全美重量级财务金融机构的分析从业人员必备证书。CFA由总部位于美国的CFA协会（原名为“投资研究及管理专业协会”--Association for Investment Management and Research 简称AIMR）进行资格评审和认定，自从六十年代中期第一次考试以来，CFA考试已经历经了近40个年头。目前，CFA已经毫无异议地成为全球金融第一认证体系,CFA所推广的金融理念已经成为行业标准，CFA资格已广泛地被全球顶尖金融结构采用成为主要人力资源评估标准。特许金融分析师在全球增长速度迅速，CFA协会将此归功于CFA知识体系的全球适用性和考试的严格性，及高标准的职业道德要求。简而言之，CFA资格已经成为金融市场公认的衡量从业人员水平的标尺。

目前中国内地现仅有CFA会员一千多名，诸多银行、证券、基金公司更是有“千金易得， CFA 分析师难求”的慨叹。我国著名经济学家厉以宁曾说， CFA资格是国际通行的、最具权威的金融分析领域的行业标准。 CFA年收入统计(单位：美元)：美国19万；英国20万；新加坡11.3万；香港13.6万；加拿大10.8万；全球平均17.8万。 CFA与MBA年收入比较(单位：美元)：哈佛MBA在美平均年薪12.8万，CFA在美平均年薪19万。

本培训由复旦大学网络教育学院培训中心主办，我中心是复旦大学专业从事职业考证的培训机构，是上海市财政局指定的培训单位之一，全面依托了复旦大学会计金融教学力量及社会专业师资力量，为有志于通过注册金融分析师（cfa）的学员提供权威的考前辅导。本中心会计金融类项目每年培训学员近1500余人次，复旦大学权威师资+社会专业培训讲师，考试通过率在全市各机构中遥遥领先，成为上海会计金融培训领域首选品牌。

二、报名资格

CFA考试分为一、二、三级共三个阶段，考过前一阶段，才能参加下一阶段考试。第一级考试每年6月和12月各举行一次；第二级及第三级考试每年均于6月同时举行一次。参加第一阶段考试者，需具备以下条件：
　　 1）拥有学士学位或相当的专业水准以上，对所学专业没有限制；
　　 2）大学学习年限与全职工作经验合计满四年；
　　 3）4年合法、全职、专业性的工作经历，可以无学历限制；
　　 4）在校大学四年级学生，可在最后一个学年参加考试。

三、考试介绍-（我中心免费为学员代报名考试）

CFA考试分为三级，一级为起始。在国内，CFA一级考试在每年的6月和12月各举行一次，考试形式为选择题（Multiple Choice）。考试时间为6个小时，上、下午各3小时。每卷各120题，共240题。

            （请需要报名考试的学员电话我中心预约）

         
                         （cfa证书样本）

四、课程设置
   
  （一）系统强化班+模考串讲班（针对09年12月考试）

1 ）赠送专用词典、资料、讲义。

2 ）学员因故缺课或中途插班，同步教学录音补课。

3 ）免费集中答疑课（基础班与强化班），网上答疑专区。     

六、师资介绍

姜 山 ： Fudan-MIT IMBA ， CFA 。目前任职于东航集团财务有限公司，主要负责证券投资研究与运作。多年的投行、证券分析工作经验；多年的证券业授课经验，实战经验丰富，授课生动。

2003-2005年，就读于复旦大学管理学院复旦-美国斯隆管理学院（Fudan-MIT IMBA）国际工商管理硕士IMBA ；

2003-2006年，完成美国特许金融分析师的三级考试，并于2006年获得CFA Institute 颁授的特许金融分析师（CFA）头衔

2007 年至今，任职于东航集团财务有限公司证券部。

Austin Zhao ： Fudan MBA ， CFA 。目前任职于平安证券投资银行部，负责兼并收购方面的工作；曾就职于信达资产管理公司投资研究部多年，主要从事投资研究工作。

2001-2004 年，就职于中国信达资产管理公司

2004-2006 年，就读于复旦大学管理学院工商管理硕士 MBA

2005-2007 年，完成美国特许金融分析师的三级考试，并于 2007 年获得 CFA Institute 颁授的特许金融分析师（ CFA ）头衔

2006 年至今，任职于平安证券投资银行部

陈 曙 ： CPA ， level III candidate in CFA program ，金融工程硕士。某大型合资基金管理公司研究员，主要从事金融数量研究分析。同 时 陈 老师也是复旦 CPA 培训班核心师资，授课生动风趣，很受学员喜爱，。

2006 年毕业于复旦大学管理学院金融工程专业硕士。
2006-2007 年完成美国注册金融分析师的二级考试。

2005-2007 年完成中国注册会计师 CPA 全部五门课程考试。

杨文川 ： level III candidate in CFA program ，曾就职于花旗银行中国区总部，负责协助资金运营管理，参与多个项目的运作。具备多年考研培训授课经验。

2006 年毕业于南开大学金融学专业，获经济学学士学位。

2007-至今，复旦大学经济学院金融学硕士；
2007-2008 年完成美国注册金融分析师的二级考试。

 赵立萍 : level III candidate in CFA program ，清华大学硕士、美国密西根大学金融硕士，目前就职于亚洲最大投行担任固定收益分析师，主要从事金融产品开发、投资研究方面的工作。
2005-2006 年，就读于美国密西根大学获金融学硕士； 2007- 至今，就职于美国雷曼兄弟、后回国就职于日本野村证券上海分部； 2005-2008 年，完成美国特许金融分析师的三级考试。

七、上课地点

1、邯郸路88号（复旦大学网络学院教学基地）
2、政肃路198号（复旦大学南区,正大体育馆对面）
3、国权路325号（四平路口）
（上述上课地点相距不远，每班次具体地点以当期安排为准）

八、报名须知

咨询电话：65103415;65103468（陈老师；宋老师）
畅听热线：13681826756（宋老师）
投诉及建议电话：65643516（陈老师）
在线咨询QQ:841802270；617509706；652523909
QQ群1：31543841 QQ群2：38043156 QQ群3：26557146   
MSN: （fundyon@hotmail.com）（mingcai0805@163.com）
报名地址：杨浦区国年路200号(政肃路口)
E-mail:dec-pxb@fudan.edu.cn


★CFA常见问题解答

CFA---- Chartered Financial Analyst,特许金融分析师 的简称,是证券投资与管理界最具权威的一种职业资格,由美国注册金融分析师学院(ICFA)发起设立。
注册金融分析师计划是美国注册金融分析师学院于1963年设立，目前由总部设在美国吉尼亚州的非赢利组织投资管理与研究协会(AIMR)负责管理。注册金融分析师认证是金融分析领域全球公认的最高标准，该标准不仅用来衡量金融分析师的业务能力，也同理代表其诚信程度。投资管理与研究协会在全球拥有十万会员，上百个会员协会和分会，其宗旨是通过上的精益求精和诚信，建立并保持最标准来促进全球投资行业的利益。

世界金融市场的成长产生了对合格投资专业人员前所未有的需求。投资人和雇住比以往任何时候更需要一个统一的标准来衡量金融分析人员的知识、诚信和专业化程度，从而信赖他们管理资产。
特许金融分析师（CFA?）就是这样一个标准。

CFA?资格授予广泛的各个投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。CFA?求它的持有人建立严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从基础概念的掌握，到分析工具的运用，以及资产的分配和投资组合管理。

需要通过三个级别的考试以展示候选人对知识的掌握程度。由于CFA?资格考试采用英文，候选人首先应掌握金融知识外，对于英语非母语的专业人士来说还必须具备良好的英文专业阅读能力。CFA?的知识体系动态好反映全球投资行业不断发展变化的理论和实践。

CFA?项目的另一个特色就是诚信。雇住与投资人对资产经理和金融分析师的信任来自于CFA?持证人持续不断地遵守伦理准则，建立和维护他们在全球投资界诚信的形象。
赢得CFA?称号标志着赢得全球、全行业的尊重与青睐！ 　

CFA?知识体系涵盖了投资分析行业必备的专业知识：如伦理与职业标准 / 定量分析方法 / 宏微观经济学 会计学 / 公司理财 / 世界金融市场与投资工具 估值与投资理论 / 固定收益证券及其管理 / 权益投资分析 其它种类投资工具的分析 / 投资组合管理

CFA?的三级认证制度：CFA?的考试认证包括三级，每年6月份举行一次考试，一年只能参加一级考试（从2003年起，世界的某些地区和国家可以进行两次一级考试， 在我国，一级考试每年6月和12月举办两次，二、三级举办一次 ），因此最少要三年才能完成全部三级考试。在此基础上还需要有三年的金融机构从业经验或三年CFA?协会会员经历才可获得CFA?特许状。 主办CFA?考试和授予CFA?特许状的权威机构是CFA?协会,CFA?的注册报考CFA?协会直接负责。 http://www.CFA? ;institute.org/
（从2004年开始，经过全体会员的投票，主管CFA?的美国投资管理与分析协会(AIMR?)改名为CFA?协会（CFA? institute)

如何取得CFA?资格认证
要获得CFA?认证并非一件易事， 必须满足以下条件：
（1）顺序通过三级考试。
第一级考试是单纯客观题的考试，主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解；水平二主要考察资产评估的能力；水平三则考察组合管理及资产分配的能力。水平二和水平三考试的形式是50%的论文和50%的应用题（其中主要是案例分析），从2005年开始二级考试全部改为选择题。 在参加CFA?认证考试之前，考生必须已经获得学士学位（或大学本科四年级），但可以不具备投资管理决策的工作经验。由于CFA?协会将三种水平的考试放在同一天进行考试，且要求必须在通过前一层次的考试后才能进入下一层次的考试，所以一名考生要通过这三门考试，最短的时间是整整三年。CFA?协会对CFA?认证考试如此设计的目的在于在一个不短的时期内，将考生的学习教育与工作经验相结合以达到互补效果，开扩考生的视野，加深知识的理解。参加CFA?认证考试主要是一个自学的过程，每一水平的考试一般要求有多达250小时的准备时间，具体情况因人而异。当注册并报名参加CFA?认证考试后，CFA?协会会给考生寄发学习指南，根据学习指南，考生可以订购CFA?协会推荐的推荐材料进行复习迎考。但必须指出的是，CFA?认证考试不是一种入门级基础性知识的考试，它的难度至少达到硕士研究生课程的层次，而且是全英文考试。
（2）三年的被CFA?协会所认可的工作经验。
包括：在投资决策过程（如金融分析、投资管理、和证券分析等等）中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。CFA?协会要求CFA?认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。工作经验的积累可以在参加CFA?考试之前，期间或以后， 但只有达到三年的相关工作经验积累后，才能获得CFA?认证。
（3）满足CFA?协会的会员资格要求（其中很大部分是职业行为和道德准则要求）并申请成为一名CFA?协会的成员。
参加CFA?认证是耗时耗力但极具回报价值的投资。在经历上述艰苦的学习过程和达到CFA?协会近乎苛刻的要求后，候选人可以获准使用CFA?称号。在CFA?项目开设以来的38年里（截止于2001年）全球只有约41400名专业人士获得了CFA?认证资格。拥有CFA?资格是一个投资决策管理从业人员高执业水平和道德水准的有力证明。世界各主要发达国家的相关行业都将其作为一个行业高水平人员的衡量标准，对获得CFA?资格者委以重任，报以高薪。

CFA考试、学习、报名常见问题

1. Q：什么是CFA考试考试？ A：CFA考试是由总部设于美国的CFA INSTITUTE 每年在全球范围内举行的资格测试。1962年设立的CFA课程，对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准。CFA考试分为三个级别，每年考试两次。 顺利通过CFA课程者是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。 CFA资格考试采用英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。 考试内容主要包括：①职业标准和操守；②财务报表分析；③量化分析；④经济学；⑤固定收益投资分析；⑥股权分析；⑦投资组合管理；⑧企业金融；⑨衍生工具；⑩其他投资分析等等。 2. Q：CFA考试在每年几月份考试？怎样报名？何时截止报名？ A：CFA一级考试每年举行两次，分别在每年六月和十二月的第一个周日；二、三级考试每年举行一次，在每年六月的第一个周日。 考生可直接登陆 www.cfainstitute.org 网站进行在线注册报名，或者在该网站下载注册报名表格（亦可到我中心领取报名表），通过邮寄方式寄到其指定地址。 每次考试均有三次报名截止日期，相关信息请登陆网站 www.cfainstitute.org 查询。 3. Q：CFA考试的报名费是多少？怎样支付报名费？ A：考生首次参加CFA考试，需交纳一次性注册费，注册费依注册时间不同，由375美金——450美金不等。同时，亦需在每次考试前交纳报名费，报名费也根据报名时间不同，费用由360美金——670美金不等。 考试注册费及报名费由考生以信用卡直接向CFA INSTITUTE支付。 （注：考生在参加首次考试后，只需在以后的每次考试中交纳报名费，无需再交纳注册费。） 4. Q：目前，国内共有几个CFA考点？ A：国内现有三个CFA考点，分别是北京、上海和广州。目前，北京和上海每年举办考试两次，广州每年仅在六月份举办考试一次。 5. Q：请问CFA考试有何指定教材？如何购买？ A：针对不同的考试级别，教材亦有所不同。请登陆 www.cfainstitute.org 查阅教材相关信息。我们建议考生使用原版教材，以免耽误您顺利通过考试。 6. Q：请问CFA考试对考生的学历和英语水平有何要求？ A：考生在报名参加考试时，要具备美国本科（或相当程度）的学历，在专业方面，具体并未限制；或四年符合资格的专业工作经验。考试对考生的英语水平无特别要求，但鉴于考试为全英文试卷、全英文做答，故考生的英语水平应建立在正确理解试题及正确表达考生观点的基础之上。 7. Q：请问考生报名参加考试时，是否对工作经验有要求？ A：没有要求。但在取得CFA特许状之前，考生需积累四年相关领域工作经验。 8. Q：请问通过CFA考试是否一定要参加培训？CFA考试中心是否有相关培训课程？如没有，在国内是否有经认可的培训机构？ A：CFA课程具有自学的特点，学员可自行设定学习的进度，因此不一定必须要通过培训再参加考试。与大部分职业成就一样，获得名衔的关键在于进行充分的准备和不懈的努力。 CFA北京考试中心不举办相关培训。但请考生注意：在您选择培训机构时，请确认培训者是否持有CFA特许状。 9. Q：请问CFA北京考试中心在国内负责哪些工作？ A：CFA北京考试中心成立于2003年8月15日，负责CFA考试在中国大陆的组织、推广、咨询等工作，以及代理CFA考试专用计算器在国内的销售。 10. Q：请问如何取得CFA特许状？ A：CFA考试共分三个级别， 分别是LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ，考过前一级别，才能参加下一个级别考试。考生在通过全部三个级别的考试后，经资格审查通过，就可获取CFA特许状。 11. Q：请问目前国内CFA特许状持有者有多少人？ A：截止2004年6月底，国内（不包含港澳、台湾地区），CFA特许状持有者大约有200多人。（按常驻地划分） 12. Q：请问CFA考试的考试科目有哪些？通过率是多少？CFA特许状持有者都在哪些领域任职？ A：相关信息请参见CFA CATALOGUE。 13. Q：请问CFA考试的及格分数线是多少？ A：CFA考试不设及格分数线，只对考生试卷的整体水平进行评估。 14. Q：请问CFA三级考试的合格成绩有效期是多久？ A：合格成绩永远有效。 15. Q：请问在报名参加考试后多久可以得知考试地点？ A：目前国内有三个考试地点可供考生选择，分别是北京、上海、广州。考生可在填写报名表格时选择考试地点。确切的考试地点将在准考证上通知考生。六月份考试的准考证在四月份发放，十二月份考试的准考证在十月份发放。 16. Q：请问考生何时能得到考试成绩？ A：一级考试的成绩一般在考试后60日内发放，二级和三级考试成绩在考试后90日内发放。请考生确保地址（包括邮箱地址）准确。 17. Q：请问目前有无快捷方式取得CFA特许状？ A：目前没有取得CFA特许状的快捷方式，考生只有逐级通过三级考试，并通过资格审查后，方能取得CFA特许状。 18. Q：请问CFA考试何时可以本土化，即可以有中文化试卷？ A：目前CFA考试无本土化趋势。CFA考试一律使用英语。因此，考生通过学习这项课程所积累的知识和技能在全世界各个市场都可以学以致用。 19. Q：请问目前国内是否有CFA SOCIETY？ A：没有。大陆地区的CFA SOCIETY正在筹备中。 20. Q：考生取得CFA特许状资格的平均时间是多久？ A：4—5年。